İran’da çektiği son filmin hiçbir zaman beyaz perdeye ulaşamayacağını anlayan 40 yaşındaki bir yapımcı, arkadaşlarının yardımıyla gizli bir gösterim organize eder. Fakat davetlilerden biri polisin muhbiri olabilir. Gösterim saati yaklaşırken yapımcı, filmini seyirciye ulaştırmakla onları tehlikeye atmamak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır.